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当前市(shi)场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本(ben)质上(shang)是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能(neng)性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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短期铁水暂无大幅下行预期💗💯💔，刚需支撑仍存；长期来看👅🍋，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🍈，焦炭供需双强💝💖，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存👝🍉🍋，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🍉👜🥾🩲🍄，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🍊🥭🍌、关税政策以及宏观情绪💘🤬🍄🍊。

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但核心问题在于：在可比公司中🧅🥕🍋💕，有且仅有至纯科技一家公司🥿👝🥒，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重🍉🩲、以及有息负债率均远超同业正常水平👅；与此同时💘🧅💗，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例及(ji)有(you)关事项的通知（征求意见(jian)稿）》，拟将主板(ban)风险(xian)警示股(gu)票价格(ge)涨跌幅限制比(bi)例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持(chi)一致，现就有关(guan)安排向市场公开征求意见。

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)(chan)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率(lv) (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。