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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看🥿🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🥒👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费🧡🍋💟🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🩲👚，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🥦，这为指数后续突破上行🍒😡💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置层面🩰，短期把握成长方向内部的高低切👛，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍌👙🧅💔、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍅🥭💯。中期来看🥻🥿，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥬。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🩰🥾💔，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍉，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩳、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍑。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降低。

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