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🏮 本周市场表(biao)现强(qiang)势，超出(chu)我(wo)们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠(gang)杆(gan)资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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银河证券(quan)研究报告也认为，尽管部分金融机构存(cun)款准备金率已(yi)降至0，但基于货币(bi)政策调(diao)控(kong)转型、维(wei)持流动性供给等长短期逻辑，下(xia)半年降准仍(reng)有望落地。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🤍；国内方面👡💝，受益于中长期资金的持续入市💖🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥦🩱。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩱😡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👞🥾🧄👢，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💛💟🩱。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等(deng)，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨(zhang)4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。