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从中长期角度，我们(men)建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业(ye)链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🥦👗🧡👛，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👛🍄🩳🥒，月环比下行11.06%👜💖🥝🤍。

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风格层面💋💕💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动。第三🍍👡👅👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟🥕，市场风险偏好整体回暖🥝🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🥕，成长价值风格或相对均衡。

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2、周小明认为😻🥝，值得探讨的一个问题是，能不能构建特殊需要信托的公共受托人🧡。他表示，从商业可持续角度🥦，信托公司主要是针对那些有着充足的家庭财产资源的特殊需要人群💖🍏，但对于广大的家庭财产资源不足🥿🍇、需要社会和**来提供救助和帮助的人群，应该探讨是否可以有公共受托人角色🍌。