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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些(xie)代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算(suan)力(li)、创新药、机器人、稳定(ding)币等。但要密切观察7月(yue)初权重股(gu)是(shi)否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在(zai)次(ci)月初快速回吐，这一点要谨(jin)慎应对。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口(kou)方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度(du)较(jiao)低，集(ji)成电路出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👛👜💋👙，公司目前有部分器件🧅💋🍆、模组产品可应用在AI眼镜上👡🍎🥬，如VCSEL👅、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💌💞；语音蓝牙🍆、WiFi 模块产品可发挥控制🍊🍌👛、感应、无线连接功能💔👘🤍🍆🩰。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍅🍌🍄👞？”问题回复💋，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告(gao)日(ri)爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期(qi)以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造(zao)了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投(tou)資機(jī)會——量化選股係(xì)列(lie)報告之十二(er)》）

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1、唐晨：港股(gu)整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切(qie)换的机(ji)会(hui)，同时，资金面可(ke)能(neng)有更多的边际变化。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍈🍒🩳🥔🍍。伊朗武装部队高度警惕🥭，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。