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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💛、互联网、港股通消费等🍑🍊。

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企(qi)业盈(ying)利的改善(shan)是经济改(gai)善的结果(guo)，因(yin)此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的(de)明显回升，M1等(deng)货币(bi)数据的明显(xian)回升(sheng)也是重要的信号。

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1、具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以(yi)旧换新”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售(shou)额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景(jing)下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上(shang)，预计中(zhong)报饰品、美容护理(li)部分(fen)领域增速有望改善(shan) 。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍄💗、调味发酵品、酒店餐饮👙👢、商贸零售🍆🥿🩳、家居用品等👚；2）顺周期领域，房地产💓👚、工程机械🍎💞🥕🥿👢、装修建材、钢铁🤍😡👡👗、基础建设等。化学制药🥦👢💌、医疗服务、保险、传媒😻🧅🍌、农化制品👝、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍄🩳。