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唐晨：港股的生态发生了(le)很大变(bian)化，这是发审(shen)、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表(biao)现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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部分农化制品🍑🥔🥝🥥、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💘💝，相关盈利有望实现较高增长🍇🍇🩰。其中🥑🥔👝👠💟，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍇，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥔👞，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%😡🥬。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍌🥦，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🎒💞，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💌🤬🧄。报告期内🧅🥒🌽👄💞，公司与传音🤍、天趣👢、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👅👞🍆💔、越野装备等客户进行深入交流👗👿🥭，配合配套厂商开发FPV眼镜🥿🍒🥒，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🩱、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍓💔🥑、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行(xing)相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭(zao)遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)(xiang)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不(bu)符(fu)郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而(er)被脩改。

2、具(ju)体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较(jiao)高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩(ji)增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善(shan)，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。