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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周😻，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💯、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍆👡🩱🧄。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😡👜🍋💗。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍄💌👞🧄，本周综合、通信行业大市值风格显著🩳🎒👠😡。

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1、2025年也成爲(wèi)中海儲(chǔ)(chu)能全麵(miàn)(mian)産(chǎn)業(yè)化的爆髮(fà)之(zhi)年。4月，公司(si)成功中標(biāo)惠陽(yáng)區(qū)50MW/300MWh獨(dú)立儲能電(diàn)站項(xiàng)目，標(biao)誌着其首次實(shí)現(xiàn)大灣(wān)區戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)。該(gāi)項(xiang)目採(cǎi)用全套鐵(tiě)鉻(luò)液流電池技(ji)術(shù)，建成后將(jiāng)爲粵(yuè)港澳大灣區能源結(jié)構(gòu)轉型(xing)註入強(qiáng)勁(jìn)動(dòng)能(neng)。

2、出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么🍅👅，“不是产品出来👡🥥🍑、人出来就行，关键是脑袋要出来”🥬🍒。陈碧峰说🥦🥥🥬🩳😈，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天💘💘💞🤬，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人🎒😠👠👄，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近👠🍄💝，“我要和经销商面对面🎒👞💋👙🍌，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气🍓😠🧄💛👡、节奏”🍇🧅👗。