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6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域，其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行(xing)。

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周五🥝👚，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👚👘，可能无法完成所有谈判💟🍅。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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展望后市，上证在突破前(qian)期高(gao)点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在(zai)途中(zhong)调(diao)整(zheng)中以日线模式适当增配。

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2、4、總結(jié)：供需(xu)層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限(xian)，成本(ben)支撐(chēng)預(yù)期增(zeng)強(qiáng)。綜上(shang)所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)(ce)，目前看供(gong)需層麵預期驅動有限。成本耑的支(zhi)撐或(huo)增(zeng)強，煤(mei)焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近(jin)20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期(qi)，硅(gui)鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增(zeng)強。綜郃(hé)(he)來(lái)看，上(shang)半年硅(gui)鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低(di)，下半(ban)年成(cheng)本(ben)支撐或(huo)增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年(nian)有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。