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我们以股东大会公告日为时间节点🌽💋💕👙💛，综合考虑市值因素🧡💘🧅、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段(duan)性无(wu)明显(xian)矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口(kou)可(ke)能(neng)迎来边际向(xiang)好(hao)，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销(xiao)定(ding)产(chan)且装置弹性极大，预(yu)计年内小幅过剩 15 万(wan)吨。此(ci)外铝合金(jin)后续需要关注仓单开始注册后(hou)的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🥒，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍎。

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那么此时🥬🧅👛，市场选择的共性特征🍊，就是在那个时代盈利增速相对较高🥝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👘🥕🥬，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩰🍊💓🍄👠，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧄🍍👜，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🩱🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩳🍋💗👜。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后🥬👄🍎，闫绳健继续担任公司党委书记🥔、董事等职务👡，聘任梅毅为公司总经理，资料显示🍌👅🌽，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事💕、总经理🥑🥦💓👜，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记👜👄💓💞、董事💞👄、总经理。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后💯，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🍑😻👡，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🍈，2024年度-12.3%💞；2025年一季度ROE为6.64%🩰👢🥒，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期💞。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨🤍。另一方面🩰🥻💛，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。