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流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度(du)净利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的(de)因子有市盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中也起着(zhe)重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣(bi)政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連續多次(ci)的降準降息之(zhi)后。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局👜😠🩲。从基本面的角度来看🍄🥾，财政指数的发力和消费的韧性👘🍑🥿🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍓🩳🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠😠，资产荒趋势依然存在👚🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇💞，这为指数后续突破上行🍆🍎🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕👢😻🍈👄，类似现象在2020年也出现过🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🤬🍉👿💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥬🥔💓、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👗、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡🥕、光学光电子、消费电子、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍓👿💘🥭，算力租赁订单持续落地👿🥥👞🥻💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅😻；2）中游制造领域💘👡🥕🌽💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈💕💟💯，如汽车💝🍈😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛😻🥦，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气👝🥝🤍、电力🥝💋🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇🍓🌽👛，叠加供给刚性或受限🩳🥾🍈，中报业绩有望边际改善😡。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现(xian)金流收(shou)益(yi)率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演(yan)变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、尤(you)其值得一提(ti)的是(shi)，紫光展锐(rui)是除了华为之外，唯(wei)一拥有(you)完整自研2G/3G/4G/5G基带技(ji)术的中国大(da)陆企业，与高通(tong)、苹果、三星、联发科平起平坐(zuo)。