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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示👡，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主🥾🧅，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下🍍💖，部分债券型基金的净值不断创下新高🍍，且规模呈现出增长趋势👢👜。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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我们发现，该指标可以(yi)较(jiao)快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指(zhi)标在对下跌市场的判断也存在(zai)缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前(qian)高于60%，市场情绪较好。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率(lv)成为了决(jue)定大势的主变量(liang)。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍅🍒，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度😡🎒，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👙💞🥾，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🍄💟🤬。