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相比2014年底和2019年初,当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同(tong)步宽松,可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看,活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融,红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面(mian)加速东移,下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。
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