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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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