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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量(liang)政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)(yu)計(jì)7月更多(duo)通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)(gou)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大(da)，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可(ke)能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)(dian)預計在美(mei)聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息前后(hou)。此(ci)外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏(pian)弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一(yi)步走弱可能。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、货(huo)币政策在市场见底的过(guo)程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见(jian)底往往(wang)是经历了连续货币(bi)政策的宽松，例如连续(xu)多次的降准降(jiang)息之后。

2、经中央军委批(pi)准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日(ri)访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现(xian)将有关事项(xiang)公告如下。