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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👝。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持😻🤬🤍。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🧡🥦💔🍑，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🤬、认购价格相对更低🧄👿🩱💓、合成期货多头也对应贴水的状态😡👄。故期权侧🎒🍇🩰💌，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购😈😻🩰🍅、合成多头🍇🧄🩲💗、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）💋。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有(you)哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🥒🧄🍋，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🧄🥿。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

2、7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率(lv)较大。中美(mei)“对等关税”暂缓(huan)期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未(wei)能突(tu)破分歧，关税战可能存在反复