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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数(shu)情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的状态。

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白酒行業(yè)分析師(shī)、郃(hé)肥知趣文化創(chuàng)意有限(xian)公司總經(jīng)理蔡學(xué)(xue)飛(fēi)曏(xiǎng)《財(cái)中社(she)》解釋(shì)，“醬(jiàng)香53°、濃(nóng)香52°昰(shì)得到(dao)廠(chǎng)傢(jiā)技術(shù)認(rèn)可的高度酒標(biāo)準度數(shù)。廠傢宣傳(chuán)高度酒更適(shì)郃收藏，成爲(wèi)老酒之后口感更好、價(jià)值更高。“故而，白(bai)酒消費(fèi)者也形成度數越高、品(pin)質越好的心理認知(zhi)。

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同日，中国(guo)稀土(tu)还披露了(le)一则(ze)变更公司总经理(li)的公告，原公司总经理闫(yan)绳(sheng)健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳(sheng)健(jian)继续担任公司党委书记(ji)、董事等职务，聘任梅毅为公司总(zong)经理，资料显示，梅毅(yi)曾任中稀（江(jiang)苏）稀土有限公司党(dang)委副书记(ji)、副董(dong)事长，广西国盛稀土新(xin)材料有限公司董事，中稀（山东）稀土(tu)开发有限公司党(dang)委(wei)书记(ji)、董事、总经(jing)理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事(shi)、总经理。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈💓😡。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期💛😈🍌，科技😠🍋🍇🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💝👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)(shu)據，2024年400G、800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)需求量已超過(guò)供應(yīng)量一(yi)倍，需求激增已對(duì)供(gong)應鏈(liàn)造成壓(yā)力(li)，且其(qi)上遊(yóu)光芯片産(chǎn)業(yè)由(you)于稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産能不足等約(yuē)束已形成供應不足的(de)跼(jú)麵(miàn)。