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本周（2025.06.23-2025.06.27🍓🥭👠🥾，下同）A股强势上涨👢，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💕😡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👞🧡🍓🍇🥬，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💞💓。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😡💕💯👗，对冲成本（年化）均有减小🥒🍊💋。资金面方面，ETF资金出现止盈🩲🍈🍅👜🥿，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩱😡🍆🍋。

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市场在经历了前期漫(man)长的下跌后(hou)，能够逆转(zhuan)市场(chang)行情(qing)的主要就(jiu)是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市(shi)场政策、货币政策(ce)和经济政策。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長價值(zhi)風格或(huo)相(xiang)對均衡。

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新乳业(ye)公告，控股(gu)股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日(ri)起(qi)15个交易(yi)日后的(de)3个(ge)月内，以集(ji)中竞价(jia)或大宗交易方式减持(chi)公司股份合(he)计不超(chao)过(guo)25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集(ji)中竞价方式减持公司股份不超过(guo)8606768股（占(zhan)公司目前总股本比例(li)1%），以(yi)大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司(si)目前总股(gu)本比(bi)例2%）。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款(kuan)已上市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新公司）模式(shi)推广，而不是(shi)传统意义上的(de)BD，其中可能存在风险(xian)。NewCo模式(shi)优(you)化了创新药(yao)资产与资金匹(pi)配的流程，融合了(le)资(zi)产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又通过持股方(fang)式，享受了资产的未来溢价。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👢👝，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判👄👛👝。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”