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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目(mu)，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统🥒💯，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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在(zai) 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓，同(tong)样对小微盘(pan)进行(xing)配置(zhi)。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现(xian)路径。

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1、当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然(ran)的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更(geng)重要的是判断(duan)风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股(gu)市(shi)场成(cheng)长风格的坚定把握。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看👙💝，财政指数的发力和消费的韧性👛🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🥝，使得即将到来的中报业绩期🍊🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在🍉💞🧄👞。上半年👙🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🥝👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。