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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。

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截至2024年末，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿元，较上年末分别增长8.48%🌽、11.44%🍑💘。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控(kong)股权，意(yi)味着仕佳光子将进一(yi)步强化对上游核心元件的把(ba)控。此外(wai)，随着(zhe)AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快(kuai)速(su)增长(zhang)。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连(lian)接(jie)器的核(he)心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥔🍋，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🤍🍒🍊，截至6月21日🥦👗，市盈率为11.7倍💕😻💟，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👜，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥭🍊🍍，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。