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交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明(ming)显，从(cong)不同(tong)行业换手率历(li)史分位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油(you)石化、军工电子、航运港口、美容护理(li)、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建(jian)设、家(jia)用电器(qi)、白酒等领域交易(yi)占比相对较低。

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展望后市🩲🍓🍑🌽🩳，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💖，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍇、全市场风险偏好提高的情况下👞🥿🍋，军工、计算机、传媒、电子💔、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍈。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🤬👚🤬🍅，并在途中调整中以日线模式适当增配😈👅。

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍄。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥝🧅🩰，需要密切关注美国对等关税动态🧅😈🥔。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥥👝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🩳🥦，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👛🥬，同比增长 1.63%🍍💘🥑。同时👛，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥔🎒🥕。由于废铜流入冶炼端比例增加🤍👅，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👛。