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中信(xin)证券认为，对于(yu)银行的投资策略，资金面是(shi)长逻辑。公(gong)募新规的正向(xiang)影响，叠(die)加险资对稳(wen)定回(hui)报型权益资产需求的延续，机构(gou)增配空间仍存。

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中国人民银行货币(bi)政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研(yan)究了(le)深(shen)化金(jin)融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行(xing)补充资本，共同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具(ju)，扎实做好金融“五篇大文章(zhang)”，加力支(zhi)持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点(dian)领(ling)域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发(fa)挥支持小微企业融资协调(diao)工作(zuo)机制作用，进一步(bu)打通中小微企业(ye)融资的堵(du)点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存量商品(pin)房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地(di)产市(shi)场稳(wen)定态(tai)势，完善房(fang)地产金(jin)融基(ji)础性制度，助(zhu)力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融高(gao)水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。

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在上个月的月度观点报告中🎒🤬，我们写道“展望6月🤬，市场可能会呈现指数震荡蓄力👛🍈，大盘💛💕、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥿。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💟，差距不大👢🥿👚💔。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍏🌽，市场一度震荡调整🧅🧡👜，后随地缘缓和💓👚，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👜💌🧅，科技龙指数表现较好。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🥒，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍌，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%👢🥑。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性🍏😈🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🍋，使得即将到来的中报业绩期🥿🥻🥝🩲，在科技🍋💖🍄🍍🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝💔🥿。风格方面🍅👢👘🩲👿，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

2、其中🥥🥕，“广期所品种介绍”主题展区👿🍄，主要展示了工业硅、碳酸锂💘、多晶硅期货的运行情况🤬。上市以来，广期所品种总体运行平稳，成交量稳步上升🍉🍒👅🩳，产业客户积极参与🥒。数据显示，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元🥭👙👿👅，法人持仓占比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元🥻，法人成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显🍓🍉；作为 2024 年底刚上市的品种💔💟🥥💗，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力🩱👜🥝🩲，日均成交13.31万手🎒🥬😡。