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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🥿🍈👿、航运港口、美容护理、计算机设备💘🥒🍌🥾、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🍄👠、房地产🍒🍈🥥💖、煤炭👞🤍、基础建设🤍🥭🥒🍒、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💯💋。

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当市场进入到牛市阶段II🍓👞，风格和行业则出现了显著的不同的特征👄🩱😡🍄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🎒。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍍，同时流动性和风险偏好也加速改善🍎🍌。

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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能(neng)持(chi)续显现、更多新的产业趋势(shi)逐渐形(xing)成，为市(shi)场提供更多结构性亮点，而(er)增量资金依然(ran)源源不断，今年或是风(feng)险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰是中期择机逢低布局的(de)机会。