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2025年上半年氧化铝大幅回调🍌🥕👝🥬🥬，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%🍒🌽。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨💋🧡👅🥻，整体涨幅4%。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情(qing)況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高(gao)爲(wèi)70%。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看👠🍒🍒，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🥿，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特(te)估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)(chan)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常(chang)會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)(dan)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)的新增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時(shi)代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、从中信一级行业来看(kan)，本周涨幅最高(gao)的前5大行业依次为综合金融(rong)、计算机、综合、国防军(jun)工、非(fei)银行金融；中信一级行(xing)业中振幅最高(gao)的前5大行业依次为综(zong)合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥔🍒、5日反转 (1.83%)👛💓💔、标准化预期外收入(1.79%)👠🍉🥥🌽。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👛、单季度ROA (-0.45%)。