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在货币政策基调上🍍🧡，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🌽🩳🍈，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👜👅，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🧄💋💌。

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展望后市🤬🥬，随着关键点位突破💝🧅，股指仍有空间💗🍏🍓。可淡化指数🧅🤍💘，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🎒🍎👙，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居民金融(rong)资(zi)产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、上周，这家芯片巨头股价(jia)创下历史新高，并在股票抛售和年(nian)度股东大会后连续五日上(shang)涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技(ji)术是英伟达(da)继(ji)人工智能之后(hou)的最大机遇(yu)。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成(cheng)为市值最高的公司。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数(shu)增(zeng)加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未(wei)来，鲍(bao)威尔提(ti)到，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是保(bao)持现状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并(bing)了解更(geng)多(duo)信息。