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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊🥔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕😠👗，部分国家税率或升至25%👝。从目前美国对关税的态度来看💋🍌💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🍋🌽👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍓👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😡🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😻。

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二级(ji)市场(chang)上，自今年(nian)4月以来，公司(si)股价从最(zui)低12.74元一(yi)路飙升至最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下上市(shi)以来新高，公司总(zong)市值近175亿元。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥥🍅。海外方面🥒🍌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👗👜🌽🧡，市场已开启降息交易🍌🎒🥿；国内方面🤍，受益于中长期资金的持续入市🥿，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🎒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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如果说的还不够直白，那风云君选取营收(shou)规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对(dui)比，选(xuan)取(qu)2024年末的资产负债表关键数据：

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1、近期A股科技板块强势反弹👝🩱🥿🍈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍌💓，中东局势超市场预期平息🥿🍓💌，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💌🍓，流动性环境改善🥾💝🍇，全球权益资产价格上涨🧡🥕👿💓；另一方面🥒😡🥒🥻，特朗普近期在外交政策上的表态🥒👝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👢🥥，故近期美元资产回流👚🍋👙，美股强于欧股、黄金走弱💝、美债收益率回落🥝👞💌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技(ji)大会在(zai)盘(pan)锦(jin)举行。大会由中国石油(you)和化学工业联合会主(zhu)办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略(lve)趋(qu)势，为企业提供转型升级解(jie)决方案，切实推动行业发展从理(li)论(lun)探讨迈向实际产业(ye)落地。