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6月美联(lian)储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继(ji)续暂(zan)停降息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息(xi)2次的(de)为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济(ji)稳固，只要能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的增长(zhang)，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就(jiu)是保持现状，保持当前(qian)的政策(ce)立场(chang)（适度紧(jin)缩）并(bing)了解更(geng)多信息。

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油脂市(shi)场中，棕榈(lv)油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走(zou)势(shi)。下(xia)半年首先关注(zhu)生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴(chai)政策、RVO掺混等(deng)7月或明朗，印尼生(sheng)柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度(du)豆油(you)出口潜力下(xia)降，棕榈油出口量增加(jia)，关注印度和(he)中国(guo)是否有超额采购，推动棕榈油(you)产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季(ji)度棕榈油出口压力下降(jiang)，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油(you)脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油(you)和菜籽油(you)的四季度供应存在(zai)不确定性预期，最终能否(fou)如实减少以及棕(zong)榈油弥补(bu)情况，决定了国内油(you)脂基差的高度(du)。油脂震荡(dang)偏强(qiang)思路对待。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。