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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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