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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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截至2025年6月(yue)26日，融资余(yu)额为18265.53亿元(yuan)，较2025年6月20日（18009.48亿(yi)元）融(rong)资(zi)增加额为256.05亿元(yuan)。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信(xin)发(fa)布声明表示，针对近期有(you)网民发布的中国(guo)稀土集团旗下(xia)上市(shi)公(gong)司中国稀土（000831）部分董事、高(gao)管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团(tuan)郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务(wu)调整系中国稀(xi)土集(ji)团和中国(guo)稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理(li)效能，严(yan)格按制度及监管规定(ding)开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中(zhong)国稀土集团其他岗(gang)位任职。当前，中国稀土集团(tuan)和中国稀土各项工作未因相关(guan)人员变动受到影响(xiang)。

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