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展望7月💟💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🥾🥿👚🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😠💗💟🥻🥥；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍎、价格上涨的资源品等领域🧅💞🥿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😈💝🧡🍌，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥒💞🎒，在宏观指标上👛，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💟。

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2、需求：上半年尿素农(nong)需处于旺季周(zhou)期，1月春节前备货、3-5月春(chun)耕期间都出(chu)现(xian)需求阶段性支撑表现(xian)。同时，尿素需求季节性也一度受干旱(han)、市场(chang)情绪低迷、成本下移等多重因素(su)影响(xiang)而(er)出现延迟、分(fen)散等反季节性现象。即便如此，尿素农业(ye)需求仍保持高速增长(zhang)，1-5月消费量增速8.89%，这主要得(de)益于耕作技术提升、施肥方式改(gai)变以及高标准农田建设等。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作(zuo)人员把音乐(le)座钟的玻(bo)璃罩抬起来(lai)，他轻(qing)轻(qing)拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小亭(ting)和正面的(de)阴阳八(ba)卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及(ji)小河渐渐呈现出一片(pian)波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时(shi)光之中。

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1、本(ben)轮市场(chang)的新高，市场倾向于从短期(qi)事件(jian)催化的(de)角(jiao)度(du)“找原因”，其(qi)实更应(ying)该从中(zhong)长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮(liang)点涌现、增量资金涌入，今(jin)年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、秦安(an)股份：公司(si)正(zheng)在筹划以发行股份及(ji)支付现金的方式购买安(an)徽亦高光电科技有(you)限责任(ren)公司99%股份，同时公司拟(ni)发行股份募集配(pei)套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计不构(gou)成重大资产重(zhong)组。公司股票自(zi)2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。