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4👘、总结：供需层面驱动有限🍉🥥😠🩲，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👚💗👿，需求端变数仍然较大🥦，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🍇🍑👞。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍓🍇，成本支撑预期增强🥭🍉💋🌽👠。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强👡，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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那么此时💔，市场选择的共性特征🍆🤍😈，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👝👘🥕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍊，也就是说💞👿💝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👢👄👄，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着(zhe)行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始(shi)行(xing)業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行(xing)業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來(lai)隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行(xing)業景氣有朢(wang)邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👘👗，较5月前值98亿元有所回落🥝😡🍉。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥒💌👜👄，较5月前值有所回升。展望7月🍄，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🩰。

2、当前国证2000拥挤(ji)度虽较(jiao)历史高点有所消化，但拥挤度分位(wei)数(shu)仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到(dao)4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现(xian)诸如2024年(nian)1月流动性风险的(de)概率相对较小。