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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或(huo)許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行(xing)，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要(yao)關註(zhu)7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅😻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍊👠👿💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡🥿👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰💗💛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👿🍅🌽🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧅👢🥭🍏，资金需求规模低位稳定🧡🍓🩱。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙，结构上融资资金有望延续净流入👄。

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2、从历史来看，历年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具(ju)体来看，风格方(fang)面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。