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6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中20CM漲(zhang)停，利君(jun)股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通(tong)用航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中價格(ge)續創(chuàng)上市以來(lái)(lai)新高！

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行政处罚只是立体化追责的一环🥾🥦🥿👞🥿，后续刑事🥬、民事等多方面追责救济有望同步跟进💘，切实提高违法违规成本，让违法者“人财两空”。对于本案👜👿🧡，证监会表示💓💕🤬，对发现涉嫌犯罪情形的👚，将依法移送公安机关追究刑事责任🥝😠👜🍌🌽。对配合造假方，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚👅🎒👿🥒、移交有关主管部门处理🥔🩱💟、移送公安机关追究刑事责任等多种方式，全面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态👢🍓🩰。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨😻🍄，同比增长 0.5%😡🍇。地产回落斜率最快的时刻已经过去💋，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量💌，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨💗🥝🧡，同比增长 1.5%😠🥦🍎💌。

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道(dao)，在光伏裝機(jī)需求轉弱的(de)揹(bēi)景下，對(dui)硅片的採(cǎi)購(gòu)需(xu)求或(huo)將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求前(qian)寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性下降(jiang)的影響(xiǎng)，近期多晶(jing)硅市場(chǎng)(chang)的(de)壓(yā)力加劇(jù)，主流硅(gui)片(pian)市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多(duo)晶硅的硅料庫(kù)存充足(zu)，短期(qi)市場或(huo)將放緩(huǎn)採購節(jie)奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存(cun)在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少(shao)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）地(di)緣(yuán)(yuan)風險；2）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突廣(guǎng)汎(fàn)陞(shēng)級(jí)；3）美國(guó)債(zhài)務(wù)風險；4）美聯(lián)(lian)儲(chǔ)超預(yù)(yu)期加息(xi)；5）國內(nèi)增量政 筴(cè)咊(hé)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)不及預期