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6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有(you)市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化学(xue)原料及化学(xue)制品行业的供需将继续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情(qing)况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局(ju)有(you)望进一(yi)步改善。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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