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（3）需求层面：．2025 年上半(ban)年中国**仍在积极维稳房(fang)地产市场(chang)和化解地方债务，政策**以稳为主，终端(duan)需(xu)求(qiu)中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口(kou)仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全(quan)球主(zhu)要央行延续降息，海外经济(ji)维持软着陆预(yu)期，需求端预计稳中回(hui)升(sheng)，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储(chu)动(dong)态。我们预计(ji) 2025 年中国和全球铜消(xiao)费增速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保(bao)持较高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对(dui)美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的(de)全球(qiu)手机(ji)SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐(rui)以10％位列第(di)四。

2、周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来(lai)看，港股(gu)将成为内(nei)资“出海”配置以(yi)及外资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币(bi)国(guo)际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前(qian)期抑制港股表现的重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周(zhou)期、南(nan)向资金持续流(liu)入等，为(wei)港股市场提供了有力支(zhi)撑。