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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力(li)下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续(xu)向好，6月28日美(mei)表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧高级别战略对话(hua)，试(shi)图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆(dou)粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未(wei)来表现。基(ji)金管理人评估的本基金的(de)风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形(xing)式的(de)表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的(de)投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资(zi)有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现(xian)，基(ji)金管理人管(guan)理(li)的其他基(ji)金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资需谨慎。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科(ke)技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資(zi)産(chǎn)(chan)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔(zhan)優的可能性較大。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下(xia)行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。