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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒。从板块轮动来看🍓🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞。近期🍊😈🩱，YU7大热、欧洲延缓停售油车💗🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑😈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🩰👞🍈。

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周思聪：港股短期可能(neng)呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓慢(man)上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要角(jiao)色。从长期看，前期(qi)抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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堅(jiān)持犯(fan)自己(ji)犯過(guò)(guo)的錯(cuò)誤(wù)(wu)的人也不用太不高興(xìng)啊，至少股市上85%以(yi)上的人昰(shì)這(zhè)(zhe)樣(yàng)的。有人陪(pei)總昰(shi)一件不錯(cuo)的事情。（2012-06-26）

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权(quan)的溢价不断(duan)缩水。但长期(qi)来看，偏度几乎没有变化，这表明乐(le)观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依然高(gao)企，显示出市(shi)场对(dui)关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、5、总结：供(gong)需结构难有明(ming)显好转(zhuan)，关注成本端支撑(cheng)情况。展望(wang)未来，锰硅产(chan)量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增(zeng)量预(yu)期，需(xu)求端改(gai)善程度受多重因素影响，不确定性仍然较(jiao)强(qiang)，成本端的支撑预计增强，锰矿价(jia)格和电力成本(ben)均(jun)有调增预期。综合(he)来看(kan)，上半年锰硅价格已经处(chu)于历史性低位，预计下(xia)半年期价重心或略有上(shang)移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不(bu)看太高。