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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥕🍓👠🍒、AI🥕🍏🍒、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥬🥬👙，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🍊🥬。同时🥬，这些行业在GDP中的比重不断提高🍅💗🧡🥭，既是当前驱动经济发展的新增长点🍎👡🧄👙🥕，又是反映时代命题的主要方向💔💔，政策、资本、产业更容易形成共振的效果👿💋🧄🥒🌽。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现💞👅🍓🥕。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化😻👛。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬🥝🥝🍋、上市公司盈利偏弱🍊👜、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅💘🥒🥿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰👠💖，后续有望迎来全面牛市😻💛🥑💖。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩳🍑🍈，突破前可能还需要震荡一段时间🍎。2014年7月突破后的牛市😡🍎，事后来看并不是盈利的牛市🍈🥝🍓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👢🤍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅😠👙🥔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕💯💔。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修(xiu)正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、分行业来看，国防军工💘💛、计算机🎒、电子🥒👚、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业😈😡🧄👘，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受(shou)到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢(jia)）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。