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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)(kuang)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)(ju)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配(pei)堦(jiē)(jie)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)(ji)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續(xu)下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)(che)排産(chǎn)迴(hui)落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成(cheng)愽(bó)弈(yi)。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)(jiao)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)(jie)奏可能性低。而(er)消費(fèi)若齣(chu)現(xiàn)超預期，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)(shui)緩(huǎn)咊(hé)期(qi)結束，疊加中東(dōng)跼勢不定(ding)，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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1、美联储首选的通胀(zhang)指(zhi)标最新数据反映了部分(fen)此(ci)类(lei)担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、市场越来越乐观地认为，美(mei)联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(ju)(CME FedWatch Tool)的(de)数据，截(jie)至上周五，市场预计美(mei)联储在7月(yue)底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前(qian)一周的14.5%。与(yu)此同时(shi)，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场(chang)目前预(yu)计美联储届时降息(xi)的可能性(xing)为(wei)93%，高于一(yi)周前的70%。