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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💋🎒。从基本面的角度来看🩱🍅👞，财政指数的发力和消费的韧性🍅😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🥬👠🍓🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。在流动性和增量资金方面🍒🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🩳💯，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡👗🍊，我们称之为牛市阶段II🥑💞👜🥕👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓💛🍓。

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周思聪：上半(ban)年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期(qi)处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管(guan)受(shou)关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和(he)上(shang)涨态势。

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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人(ren)民幣滙(huì)率(lv)將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中(zhong)偏強狀態(tài)。

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1、李敏称，战略导向、长期主义是监管(guan)部门支持并购业务(wu)的前提条件。这意(yi)味着，“套利”逻(luo)辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产(chan)能过剩的资产不(bu)会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松(song)监管。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但(dan)降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出(chu)口成(cheng)为主增量(liang)。上半年(nian)国内(nei)工(gong)业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量(liang)约(yue)53.2万吨；多晶硅产量(liang)57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增(zeng)长16.7%，预计上(shang)半年铝(lv)合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出(chu)口26.7万吨，同比下滑8.55%。