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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😠。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💟💖🍄👠，支持银行补充资本🍋，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🤍🍉，加力支持科技创新🧄👡💘👢、提振消费🥿👗，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍑🍎🧅。用好证券🍎👡、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🩳🍄。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💞，助力构建房地产发展新模式🍄😻。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👢💘。

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结合自上而下行业产能出清👜🥑🩲、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒、医药生物（化学制药）、国防军工👜🧡🥔🥭、有色金属（工业金属💖😈、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、金融(rong)监管总局局长李云泽表示正(zheng)在大(da)力推进金融资产投资(zi)公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的(de)新路径。养老金融大有可为，2035年(nian)银发经(jing)济规模(mo)有望达到30万亿。支(zhi)持外资机(ji)构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更(geng)大幅度上加大开放力(li)度(du)。