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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😈🥦🍑🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强💕🍇🥭，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🎒💝👗；市场震荡上行👝👢🍑🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌👘🧅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑🍌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍆💝🍏🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚，结构上融资资金有望延续净流入。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🤬💝，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👙。

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“以鬭(dòu)爭求安全則(zé)安全存，以輭(ruǎn)弱退讓(ràng)求安全則安全亾(wáng)；以鬭爭謀(móu)(mou)髮(fà)展則髮展(zhan)興(xìng)，以輭弱退讓謀髮展則髮展衰。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)擲地有聲(shēng)，“我們(men)***人的鬭爭，從(cóng)來(lái)都(dou)昰(shì)犇(bēn)着矛(mao)盾(dun)問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)去的。”

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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化(hua)制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会(hui)的(de)推荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐，也(ye)继续强(qiang)调成长科技板块的回调(diao)风险(xian)。

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1、忆(yi)起“过去的洋(yang)火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最(zui)齐全的世界(jie)制造业(ye)第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

2、何涛：我当时管直营渠道、供应链，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车🥬，我都能卖出去🩲👞。