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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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风格层面🍍🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💖，成长价值或相对均衡🤍👄🥕🥬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙🧄🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓🥥🍎，关注7月政治局会议的表述变化💗😠🩰🥾。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛🍒👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡👗🥬🧡。

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在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中(zhong)，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代(dai)錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息在以伊衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註(zhu)。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關(guan)沙姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)。以色列(lie)13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)(yuan)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊(he)伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑(ji)链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多(duo)围绕估(gu)值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基于此，业(ye)绩(ji)披露期建议关注(zhu)业(ye)绩确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、6月30日早盘，军工航空持续领涨🥿💖🥒💯，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停🍉，国睿科技大涨7%😻💖🧄，爱乐达涨超6%🌽，航天彩虹🤍、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%🍑🌽。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🍇👙，盘中价格续创上市以来新高🍇👚！

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