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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍇，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍉🍇🩳，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍅。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👛🥦💋💓🍅，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🍋🍓🥿💛。

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从需求(qiu)看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月(yue)外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺(luo)纹周均(jun)表需206.4万吨，同比下(xia)降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比(bi)增(zeng)长1.71%。从国内(nei)需(xu)求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位(wei)但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽(qi)车、家电、光伏等行业4月以来转弱明(ming)显，市场对于(yu)后期需求预(yu)期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关(guan)税政策影响(xiang)逐步从预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临回落压力。

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田希蒙：风险方面👗🍎🩳，需警惕外围摩擦反复👢🥿、外资回流不及预期等🍎，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥿👗👚，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💞🧅💓，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩲👄🌽。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后😡🥦💓👜，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥑，对冲1820亿元到期量后🍏🧄💯，净投放1180亿元💝💓🥝👛💌，为自3月以来连续第4个月超额续作🍋🥬。央行继续通过逆回购、MLF🤍🧄🥭、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍌，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍑，7月资金面有望继续维持宽松🧅👄。

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1、谈及工业硅期货持续上涨的原因🩰🥾🥥🥾💘，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面😈💌，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪😠😈；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑🥥🍍👝。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)(die)加流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)(jie)性機(jī)會(huì)；銀行具(ju)備資金中(zhong)長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。