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美(mei)国一(yi)季度实际(ji)GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正(zheng)对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放(fang)缓趋(qu)势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大(da)。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度(du)，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关(guan)注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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