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TMT领(ling)域在AI创新(xin)持(chi)续驱(qu)动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口(kou)依赖度(du)较低，集(ji)成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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2、2、北半球(qiu)估产问题将(jiang)成为四(si)季度(du)白糖(tang)定价的核心指引因素。受益于种(zhong)植面(mian)积增(zeng)加、降水良好，北(bei)半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产(chan)范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当(dang)然印度未来仍然充满变(bian)数，增产能否实(shi)现在 两可之间，另外乙醇(chun)转化问题仍会影响(xiang)印(yin)度糖的出口预期，预(yu)计印度糖的增量(liang)主要体现为库存(cun)累积，对海外市(shi) 场出口(kou)量仍处于100-150万吨低量级水平。