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許(xǔ)廷全：上半(ban)年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年(nian)初以來(lái)，部(bu)分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力(li)等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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展望7月👗💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘💝💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥿🩰，使得即将到来的中报业绩期🥥😻，在科技👜🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜💝，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖。上半年🥿😻😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🩰🍅🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🧅👡💖👠，这为指数后续突破上行🩲👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊💗💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👄💛🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🧄👡、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💞、单季度ROE (-1.41%)。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近(jin)一季度平均每週(zhou)基(ji)差(cha)變化-0.07%，相比于(yu)近半年的(de)-0.04%環境變差。IC噹月(yue)郃約近(jin)一季度平均每週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差。

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