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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💕🍓🍎🎒，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期间下游开工降至低位，基(ji)本符合市场预期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限(xian)。二季度来看，4-5月(yue)份仍处于旺季，下游开工回升，随(sui)着(zhe)房地(di)产施工逐(zhu)渐进入淡(dan)季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现(xian)仍较为稳定，重点关注“金九银十(shi)”对PVC需求的带动情况。出口方面(mian)，一季度前半段受BIS认证延(yan)期，以及关税政策真空(kong)期的影响(xiang)，市场有部分抢出口(kou)行为，出口(kou)量同比(bi)大幅增加，出口迎(ying)来放量。二季度临近印度BIS认(ren)证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较(jiao)好。