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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆👛，在科技🍉💔🥻🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🍓👅，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿👛🥭🍏，目前利率仍处于较低水平🍌🍒，资产荒趋势依然存在。上半年🍌👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🩰，类似现象在2020年也出现过🍎🩳，我们称之为牛市阶段II🍏🥝🥒。风格方面💗😠🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出🥿🍊，完善流域防洪工程体系🍊💛👠。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🍈，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固🥦💌😻🤬。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理🥔💖，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设🤍🤬💗🥒💓，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理🍄，严控人口迁入💞🍓👿🍊，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系🍇🩲🥿🎒，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。