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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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1、1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔(rong)量繼續下(xia)降空間(jiān)大約(yuē)在(zai)1650-3250噸(dūn)，空間已非常有限。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%👝，创2025年2月以来新高🍅💘💕🩲。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。